美股周二开盘后，以向苹果公司供应面板玻璃闻名的康宁（Corning）涨超10%，续创近25年以来的新高。消息面上，公司与科技巨头Meta签订数据中心光纤电缆供应协议，金额最高可达60亿美元。
公告中写道，根据协议，康宁将向Meta供应其最新的光纤、电缆及互联解决方案。为支持此项合作，康宁也将对其北卡罗来纳州工厂进行“重大产能扩张”，Meta将成为该厂的主要客户。
Meta目前在建的两大数据中心分别是位于俄亥俄州的普罗米修斯1吉瓦站点和位于路易斯安那州的海伯利恩5吉瓦站点。根据新协议，两者都将采用康宁的光纤电缆。
据康宁公司董事长兼首席执行官温德尔·威克斯（Wendell Weeks）透露，扩建项目完工后北卡工厂将成为“世界上最大的光纤电缆工厂”，以满足Meta、英伟达、谷歌、微软、OpenAI等科技公司日益增长的需求。
威克斯也表示，几乎所有客户都来电询问“如何能拿更多的货”，并表示超大规模云服务商将在明年成为公司最大的客户。
据康宁财报显示，公司去年三季度光通信业务营收跃升33%至16.52亿美元，而整体销售额增长14%至42.72亿美元。康宁也在财报中表示，三季度光通信业务的企业端销售同比增长58%，主要得益于康宁新一代AI产品的持续强劲需求。根据日程，康宁将在周三盘后发布最新财报。
康宁光纤业务负责人迈克·奥戴（Mike ODay）也强调，满足需求是公司目前主要面临的挑战，光是Meta位于路易斯安那州的数据中心就需要800万英里的光纤。
公司现在也已经将目光投向服务器内部的展业空间。威克斯指出，虽然目前铜缆在服务器内部芯片互联中仍占主导地位，但当每个机架内的处理器数量攀升至数百个时，向光纤的转变将“势在必行”。他强调，在如此规模的连接中，光纤“变得更加经济实惠，能效也显著提升”。
非常有趣的是，威克斯透露，公司早在5年前就针对数据中心研发新型产品，比ChatGPT公开亮相还要早。背后的契机源于他与一名未透露姓名的“人工智能领军人物”的对话。
威克斯回忆称，对方当时就断言会需要大量的算力，并解释了大模型的规模化法则（Scaling Law）是怎样一回事。
互联网泡沫的亲历者
虽然近十几年来，康宁更多是以“苹果供应商”的形象出现在股民面前，但这家有着175年历史的玻璃制造商，同样也是光通信行业的鼻祖。
1970年，在华裔科学家高锟发表论文预言“光纤通讯”将出现4年后，康宁公司拉出了世界上第一根衰减值达到实用水平的光纤。
到了90年代互联网热潮期间，基于通信需求暴增的预期，康宁的股价在1997年初至2000年9月大约翻了9倍，随后在市场崩盘中跌掉了90%的市值。正因如此，经历过去一年的翻倍行情后，康宁距离历史新高还差临门一脚。
在谈及AI投资可能出现放缓的风险时，威克斯表示光纤需求的平均每年增长7%，所以公司的产品“会找到好去处”。此外，公司产品线中也有一些更为稳定、现金流较高的业务。
摩根士丹利追踪网络设备的分析师Meta Marshall也表示，光纤需求可能存在波动，但康宁很有可能能够应对。Marshall表示：“市场仍会需要电视、手机、汽车、汽车玻璃以及装药的小瓶子。”
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